2017年08月03日17:01 新浪财经

  中金:升渣打(02888)目标价至96元 预计年底恢复派息

  中金公司发表研究报告称,渣打集团(02888)次季业绩胜预期,将集团目标价调升13%至96元,今明两年盈测上调15%及9%。但该行认为,渣打市帐率0.8倍已反映股东回报率(ROE)复苏,评级下调至“持有”。

  虽然渣打未有派发中期股息,但中金认为,集团的核心一级资本比率(CET1)较高,加上盈利能力正改善,年底可恢复股息。

  中金表示,渣打次季业绩主要受拨备舒缓所带动,即收入仍面对压力,贷款按季收缩0.3%,资产收益率也受压。不过不良贷款率持平,该行认为其不良贷款形成速度由首季的73点子,进一步放缓至次季的35点子。

责任编辑:李双双

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