野村发布报告,预测龙湖(00960)中期业绩理想,核心盈利增逾15%,产品组合改变后,毛利率有望改善至超过30%,预计全年毛利率接近30%。净负债比率预计轻微上升至70%,不过相信年底可降至60%。
野村预期,集团合同销售金额同比增长140%至930亿元人民币,有望达到全年目标84%,管理层或会在中期业绩时宣布上调全年目标。报告称,首选龙湖,上调其2017-19年核心盈测4%至6%,目标价由20元升至21元,相当于较2017年资产净值折让30%(现价较NAV折让40%),维持评级“买入”。
野村也表示,管理层预计2020年经常性收入将达到100亿元人民币以上(2016年为34亿元人民币)。
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责任编辑:李双双
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