交银国际本周早前到访昂纳科技（00877-HK）于坪山的总部，并参观以下业务：光学产品的玻璃制备/涂层、无源部件/模块的装配线，以及智能手机涂层工艺。
整体而言，交银国际认为2017年上半年的进度有可能较先前的预期为慢，但预期随着新产品（有源）增产和需求回升，2017 年下半年的表现有望得以改善。交银国际对公司的长期产品蓝图而感到鼓舞，但认为延迟增产，客户需求变化和执行力度是将面临的风险。
基于公司于2017 年上半年的表现较预期差，交银国际将2017/18E 净利润预测下调6%/5%。预测2016 年至18 年每股盈利增长率43%，新目标价为6.0 港元，对应18 倍2017 年至18 年平均每股盈利。维持昂纳科技（00877-HK）“买入”评级。
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责任编辑：李双双
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