德银发表研究报告上调万科(02202)评级,由持有升至买入,目标价由22.6元升至25.45元。
该行认为,深圳地铁以29.38%持股比例成为万科最大股东,是对万科股价的正面催化剂,部分消除公司股权的不明朗因素,深圳地铁已表明不更换公司管理层。
德银基于万科今年销售表现及2000万平方米新增土地储备,上调对万科2017年度物业销售总额预测5%至5000亿元人民币,按年增37%。该行认为,按万科合理估值及低杠杆水平,预计万科在2017年至2019年间,可维持5%至7%的具吸引力股息率。
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责任编辑:李双双
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