大和资本发表研究报告表示，恒基地产（00012）投得美利道商业地皮，反映集团追求资产转换策略，这是精明策略强化租务收入及资产质素，可以成为香港、上海及北京的甲级写字楼顶级发展商，有利实现资产净值及派息能力。
大和表示，集团出售较低资本化率的低质素资产，早前出售资产取得114亿元，资本化率
约2%，估计更多资产可以出售，或能够完全覆盖美利道项目270亿元投资。该行续指，即使不能完全透过出售取得资金，集团负债比率亦维持低于25%，亦相信今次投地不会影响派息能力，预料未来三年可以持续增加派息。
该行维持恒地“买入”评级，目标价63.8元。
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责任编辑：李双双
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