瑞银：上调兖州煤业至买入评级 看8.6港元
瑞银发表研究报告，大幅上调兖州煤业（01171）H股目标价，由原来的4.8港元，大幅上调79%至8.6港元，评级亦由“沽售”，上调至“买入”。该行表示，分别上调其今明两年秦皇岛煤价预测21%及13%，至每吨580元人民币（单位下同）及520元。预期兖州煤业的煤炭业务在今年的毛利占比约为94%，因煤价前景展望更为正面。
中金：维持中航科工推荐评级 目标价7港元
中金发表研报表示，维持中航科工（02357）“推荐”评级，并维持目标价7港元。根据中航捷锐2015~16 年业绩，中金预计此次交易每年将为中航科工贡献约400 万元投资收益。中金维持中航科工盈利预测不变，并维持“推荐”评级，维持目标价 7 港元，对应28x 2017 年P/E，潜在上涨空间27%。
高盛：维持中国机械工程买入评级 看7元
该行认为公司收入增长受到物流及能源行业复苏支持，相信新签订单增加，此外，并购中国成套工程（CNCEC）或有助公司收入上升。该行维持买入评级，目标价由6.6元升至7元。
大摩：维持中石油增持评级 目标价7.95港元
摩根士丹利发表报告表示，中石油（00857） 发盈喜，预计首季扭亏为盈，纯利50亿至60亿人民币，反映公司有实质性好转，相信油价回升是主要原因。不过，该行认为成本增长是中石油今年一个值得关注的风险因素，每桶原油成本升幅或超过预测3至4美元，可能导致盈利逊预期。该行指，维持未来3至6个月中海油（00883）较中石油优胜的观点。该行维持对中石油增持投资评级及目标价7.95元，行业前景吸引。
大和：重申友邦跑赢大市评级 目标价55元
大和发表研究报告，友邦（01299）将于本月27日发首季业绩，市场对友邦业绩表现十分悲观，不过该行预计集团中国的新业务价值（VNB）增长仍十分强劲，而香港增长则较稳固，重申跑赢大市评级，目标价55元。该行预期，2017年全年的新业务价值增长为9%，而2018年为近15%。
德银：升远洋至买入评级 目标价4.26港元
该行将集团的评级由“持有”升至“买入”，目标价由4.16港元升至4.26港元。 该行提到，集团去年收购了460万平方米的住宅用地，使总土储达到2170万平方米，当中大部分为高质土储及位于北京，预期将推动今年全年合约销售同比升20%至606亿元人民币，超过出全年目标的600亿元人民币，管理层预期下半年的土地市场的炽热情况将下降，今年集团的投地预算为230亿元人民币。
大和：重申敏华买入评级 目标价7港元
大和发表研报表示，上调敏华（01999）目标价，由6.2港元升至7港元，重申“买入”评级。大和称，中国业务仍较好，将继续成为2018年度敏华的最大收入贡献，可望抵销对出口业务的忧虑，管理层目标在2018年美国业务收入将获得双位数增长。
花旗：重申舜宇光学科技买入评级 看75港元
花旗上调舜宇光学科技（02382）目标价，由72元升至75元，评级重申“买入”。花旗指，舜宇刚公布3月份付运数据，表现强劲，其中手机镜头在2017年3月份付运4000万件，同比升55%，按月升3%，首季度合计1.25亿件，同比升79%，高于管理层2017年指引的20-30%增长，同时平均售价亦表现正面，因市场转向升级至高端产品如1300万像素的手机镜头，花旗相信舜宇今年仍会获中国智能手机客户及三星相当好的订单。
瑞银：维持李宁买入评级 目标价8港元
瑞银发表报告表示，上调李宁（02331）2018-2019年每股盈利预测分别4%及9%，因为Kids、Young及LNG品牌销售贡献预计好过预期，2018-2019年广告及宣传费用比率预期轻微减少至10.5%及 10.6%。该行维持其“买入”评级，目标价由7.3港元上升至8港元。
德银：给予联通买入评级 目标价12港元
德银认为对A股股权注资的消息对H股投资者而言属正面，假如以联通A股前收市价每股7.47元人民币去计算，联通H股股权价值约4700亿元人民币，较H股市值溢价104%。虽然投资者不能于A股与H股差价中获利，但注资将确认策略投资者愿意支付的价值，也意味A股公司愿意接受的H股潜在价格。 相反来看，若香港上市实体发行新H股，价格最低也需要1倍账面值，相当于每股10.7元，实质上为股价设了下限。 该行给予联通H股“买入”投资评级，目标价12港元。
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责任编辑：黄建华 SF178
