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野村发表研究报告,指港铁(00066.HK) 股价自美国大选後调整10%,因债券孳息率上升令市场对公用股的兴趣下降,不过该行认为,港铁不仅是公用股,认为其营运模式可支持其现金流及派息长远增长,虽然香港经济面对挑战,但料其於本财年仍录盈利增长。
该行指,10年期美国国债孳息率目前升至2.5%,预期第三、四季分别为2.5%及2.75%,料港铁股价可抵抗债券孳息率上升的环境,加上将会於今年中派发2.2元的特别息,故维持‘买入’评级,惟目标价由45.85元降至45.6元。
野村又称,不计及物业表现,预期去年核心盈利持平於84亿元,当中包括两新线开通後客量增长、票价上升、有效成本控利、零售增长等数据,都显示公司业务已见底。该行称,虽然港铁短期将面临利息开支增加,及折旧等问题,但料不会对其现金流及派息前景构成实质影响。
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责任编辑:李双双
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