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摩根士丹利报告指出,瑞声(02018.HK)今年盈利增长动力来自手机采用声学产品升级,无线射频(RF)结构件业务引入更多新客户,及推出新产品,惟估计公司市场份额及边际利润或下跌,将限制股价上行空间。该行预期,2017-18年盈利按年分别增长28%及14%(2016年盈利增长为33%),目标价由78元升至80元,维持‘与大市同步’评级。
该行指,随着声学产品升级,其均价将进一步提升,惟因市场竞争加剧,料瑞声受惠程度不如2016年般强劲。
基於公司无线射频业务客户组合变动,过去数季订单较为波动,预期集团将增加来自OPPO的订单,三星订单则减少。该行预期,无线射频结构件收入按年升44%,占整体销售17%(2016年占16%)。(双双)
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责任编辑:李双双
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