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互联网与创新研究中心: 谷馨瑜 CPA、孙梦琪: (10月24日 - 10月28日)
上周,百度发布3季度业绩,百度预计在16年年底将会完成对所有广告主资质的审核,收入将从17年开始恢复,我们调整百度目标价至184美金,基于33倍17年PE,维持长线买入的评级。阿里巴巴将于11月2号发布截止16年9月30日季度的业绩,预期业绩稳健增长,新兴业务增速快,维持阿里巴巴110美金的目标价,以及买入的评级。金山发布公告,因剑侠情缘表现超预期,修订预期2016-2019年腾讯将支付金山的游戏运营服务费上限,我们估算剑侠系列手游或贡献18%游戏收入。阿里巴巴在香港启动天猫双十一购物狂欢节,双十一已成为用户的一种消费方式,价格、销售额将不再是双十一关注的唯一重点。另外,阿里体育获得高尔夫、橄榄球两项赛事运营权;阿里旅行品牌升级为飞猪,定位于面向年轻消费者的度假品牌;京腾计划第二年推出营销产品,计划在数据层面进行深入合作,提高广告效果。维持行业领先评级。建议关注阿里巴巴(BABA.US)、百度(BIDU.US)、腾讯(700.HK)、 金山(3888.HK)、网龙(777.HK)及 58 同城(WUBA.US)。(双双)
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责任编辑:李双双