美银美林：重申上实买入评级 目标价24.7元

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　　美银美林报告指出，上实（00363.HK）中期盈利胜预期，撇除非经常性项目收益，核心盈利按年升13%至11.24亿元。为庆祝集团上市20周年，集团派发特别息，令人惊喜，该行保守估计集团将派末期息45仙，与上年同期持平，即全年合共派91仙，意味股息率至少4.5%。

　　此外，集团上半年合同销售金额倍增至85亿元人民币，表现强劲。尽管自3月起收紧房地产政策出台，第二季仍录得45亿人民币合同销售金额，高於首季的40亿元人民币。因此该行上调上实2016-17年核心盈测1%至3%，目标价由24元升至24.7元，重申‘买入’评级。

　　管理层指，有望於今年第四季起获母企上实集团注入杭州湾大桥资产，因此，该行相信，注资可於2017年完成。（双双）