摩通升信义玻璃目标价至6元 评级增持

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　　摩根大通将信义玻璃(00868.HK)目标价由5.2元上调至6元，以反映更低的天然气成本和风电厂的贡献，维持“增持”评级。该行指出，天然气价下降的趋势及小型竞争对手倒闭将有助浮法玻璃之利润率改善，但相信只有产品价与利润率大幅复苏，市场才会重估公司之价值。

　　近日公司附属信义光能(00968.HK)股价上升，市值已上升至约60亿元，接近信义玻璃每股内的1.5元价值。该行认为，公司是全球最大的汽车玻璃维修供应商，该业务有防守性、持续增长及高利润率，若以15倍市盈率计算，估值已达到130亿元或每股3.3元，相信现价并未反映浮法玻璃及建筑玻璃的业务。(双双)

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