美银美林维持银泰买入评级 目标价12元

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　　美银美林发表研究报告指，银泰商业(01833.HK)首九个月同店销售增长达2.9%，第三季为2.3%，较第二季的3%为慢，但较首季1.3%为高，与该行预期同步。

　　该行指，在第三季，覆盖之国内零售商同店销售增长都达中单位数跌幅，而银泰则为行业中表现最好，所以将今明两年每股盈利预期降4%及3%，以反映人民币贬值增加其外债之成本，同时降目标价13%至12元，但维持“买入”评级，主因相信公司表现可以继续跑赢同行。

　　该行又指，因技术性问题令阿里巴巴[微博]持有之可换股债券转换将延至明年上半年转换，故今年双方之基本合作都不会有转变，但相信转股都是时间问题，阿里终会成为公司之控股股东。

　　同时，预期公司又将资产证券化之行为将於第四季启动，料明年上半年将有6-7个商场会作资产证券化，以改善资产价值及股东回报。(双双)

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