中国中铁(00390) 7.54 元 / 目标价：8.00 元 / 14.3% 潜在升幅
因素：i)集团去年第三季至今，其子公司已中标多项工程，中标价合计超过550亿元人民币，约占公司2013年营业收入约10%；
ii) 中国铁路总公司上月底订下2015年计划投资8,000亿元人民币，投资规模与2014年相若，但于内地经济增速仍面对下行压力下，中央要维持稳增长的前提下，我们预期投资预算或获调升，利好股价；在内地城镇化发展推动下，各地的地铁建设将加快，有利集团争取更多订单；
iii) 现价相当于2016年预测市盈率9.8倍，较过往3年平均11.4倍估值折让14%，若集团订单增速提速，盈利能力改善，料其估值有机会回复至历史平均水平；
iv) 股价于保历加通道底部现支持回升，有利股价续上试高位，趁低吸纳。
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