尚乘财富：前景向好 推荐永达汽车

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　　永达汽车(3669)(建议买入)

　　集团今年上半年综合收入同比增长12%，至168.07亿人民币，纯利升6.3%，至3.3亿人民币，毛利率轻微改善0.43个百分点，至9.8%，在上半年中国整体乘用车市场增长放缓的大环境下，集团盈利增长相当理想。

　　在豪华车及超豪华车销售增长放缓的情况下，集团已改为专注发展汽车金融及二手车等后市场业务。根据中汽协预测，2015年中国二手车交易量将超过1000万辆，即较去年增长超过60%，而2014年至2020年复合增长率将达22%，料二手车业务可为集团增长注入新动力。

　　集团上月初宣布与阿里巴巴[微博]集团旗下阿里汽车签署战略合作备忘录，共同发展互联网汽车金融服务、线下连锁交车服务点、二手车业务等。管理层透露未来网上销售收入有望占整体收入约一成，亦不排除将网上业务分拆上市，相信互联网业务也将成为未来集团业务亮点之一。

　　股价在3.08元见底后，现于底部整固调整，料随下半年乘用车销量料温和恢复及集团互联网汽车金融业务的展开，中线有力反弹。建议于3.2元买入，目标4元，跌破3元止蚀。(双双)

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