大和升银泰评级至买入目标价上调至10元|银泰_新浪财经

　　大和发表报告指，银泰商业(01833.HK)上半年同店销售增长跑赢同业，主要受惠於与阿里巴巴[微博]合作，带动实体店人流和降低经营成本，相信上述利好因素有望持续，而公司与阿里O2O业务联动，可进一步刺激电商收入增长，且阿里入主公司管理层将加快其整合步伐，相应上调2015至17年每股盈利预测6.4%、21.5%及37.7%，收入预测上调4.7%、5.6%及5.9%。

　　另外，银泰商业正计划出售或证券化自有物业及其他资产，预期有关价值至少达60亿元人民币，相信所得资金将用作增持与阿里成立的合资公司，於2016至17年期间，其於合资公司的持股料将由20%增至100%。

　　大和将银泰评级由“持有”上调至“买入”，目标价由5.1元升至10元，相当於预测核心经营业务市盈率15倍。(双双)

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