瑞信发表报告指，理文造纸(02314.HK)上半年经常性盈利11.5亿元，较该行预期高11%，主要是由於融资成本下降。
该行预料，随着沿海地区淘汰产能(今年上半年广东省已淘汰200万吨产能)，加上沿海大型纸业企业相对於中国中部新供应的成本优势扩大，预料沿海纸业企业的利润率将持续扩张。
为反映理文造纸的利润率持续改善，惟遭到其他收入较低所抵销，将其2015年每股盈测调低2.3%，2016及2017年则分别调高1.5%及1%。维持“跑赢大市”评级，目标价由5.2元上调至6.6元。(双双)
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