高盛将纷美包装评级降至中性 目标价4.6元

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　　高盛发表报告表示，将纷美包装(00468.HK)评级由“买入”降至“中性”，并将其剔出亚太区买入名单，目标价由5.5元降至4.6元(估值约预测明年市盈率15倍)，相当上周五收市价(4.55元)有1%上行空间，反映内地对奶类饮品的增长放慢，但现明年股息回报仍达5.1厘，属吸引水平。

　　该行指，将纷美包装2015-2017年税後纯利预测下调13%至15%，以反映其营收及经营利润率下降。此意味内地超高温灭菌奶(UHT)的需求复苏较预期弱，而且奶类饮品的增长放慢，因消费者转向更健康的产品，如乳酪等。将对其2015-17年销量年均复合增长率预测，由原来17%调低至14%，亦预料平均销售价格会较弱。(双双)

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