法巴降TCL通讯评级至持有 看6.7元

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　　法巴将TCL[微博]通讯(02618.HK)评级由“买入”下调至“持有”，目标价由10.78元下调至6.7元，又将其2015及2016年之纯利预期分别下调至16.6%及30.5%，2015及2016年出货量预期分别下调至4,830万及5,190万台，以反映智能手机的增长前景平平。

　　该行指出，公司第二季出货量达到1,100万台，符合该行预期。尽避内地市场增长放缓，次季内地出货量达245万台，按季升2%、按年升42%。惟该行相信公司次季之利润率恶化，主要由功能手机的销售比例上升，占销售组合的42%，对比首季为38%，而且公司的智能手机销售亦面对安卓同业的竞争。

　　公司次季在内地录得强劲增长幅度，但目前美洲及新兴市场仍为其主要市场，考虑到新兴市场需求不稳定，苹果的全球市占率有所增长，该行料公司作为安卓系统手机生产商，处境将较困难。(双双)

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