瑞信报告指出,上调中滔环保(01363.HK)2015-17年盈测6-9%,反映近期新增项目加速,目标价由10.38元升至11.5元,维持“跑赢大市”。在新增项目中,该行料新增的危险废物处理(HWT)项目可扩大产能86%至2016年的39.1万吨,而清远新签的项目,亦可长远增加工业废水及供水产能11%/34%。
更重要的是,该行认为清远项目是第一个非纺织工业废水项目,对集团起正面作用,可持续反映集团策略,进一步令业务多元化,减少侧重於纺织废水,估计相关收益比例由2014年65%降至2017年的46%。
瑞信估计,2015-17年盈利增长15%至44%,盈利主要受到扩展工业废水处理业务推动,该行认为,这是中国环境领域中最被看好的业务。(双双)
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文章关键词: 中滔环保
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