美银美林发表报告指,合生元(01112.HK)去年业绩优於预期,故将其今年至2017年每股盈利预测上调5%至6%,预测市盈率亦由12倍升至16倍,目标价因此由28元调高至33.5元,重申“买入”评级。
该行认为,合生元的基本因素良好,市占率持续增加、电子商务业务具价值以及估值吸引。此外,因合生元的经营成本中90%以欧元结算,其毛利率因欧元贬值及欧洲奶价下跌得以扩张,料今年毛利率按年提升3.3个百分点至65.2%。(双双)
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