大和表示,港华燃气(01083.HK)附属去年首11个月的燃气销售按年升11%,较上半年升14%有所回落。持续下跌的油价正导致天然气被石油取代,情况预期在2015年上半年底前维持。尽管如此,公司净利润应保持不变,重申“买入”评级,目标价由10.5元下调至9.3元。
该行续指,油价下跌50%使中国炼油产品价格下降30%,预计公司燃气产量增长在2014年下半年至2015年上半年持续低迷,直至预期今年第三季下一轮门站气价调整为止。不过,利润较高省份的燃气销售增加,应可令每单位利润率在2014年下半年至2015年上半年提升。(双双)
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