大和发表研究报告指出,华润燃气(01193.HK)首十一个月天然气销量按年仅增长7-8%,稍低於上半年的9%。该行指,油价下跌,拖累市场对天然气的需求,看到润燃天然气销量增长依然疲弱,预期在今年第三季下调城市门站价格之前,天然气销量及其毛利均有下行风险。
集团确认去年斥22亿元人民币收购53个城市燃气项目,惟项目仍在发展初阶,料4-5年後才有所贡献。
该行将2015年天然气销量预测由16亿立方米降至14.6亿立方米,下调2014-15年盈测5-6%,目标价由23.5元下调至19元,维持“持有”评级。(双双)
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