花旗报告指,首予万达商业(03699.HK)“买入”评级,目标价68元,相当於较资产净值折让约30%。相信万达[微博]的商业模式,定位为一众服务提供者的消费平台,较同行优胜。而且集团计划於明年,成为以总建筑面积计世界第一大物业收租户。
预期集团於2013财年至2016财年,收入年复合增长约26%,毛利率维持40%以上,支持核心盈利年覆合增长率约21%,跑赢环球同行及区内同行的4%及6%增长。另外,集团与百度[微博]及腾讯(00700.HK)合作线上线下(O2O)业务,策略清晰。(双双)
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