野村首予万达商业买入评级 目标价55.99元
野村首予万达商业(03699.HK)“买入”评级，目标价55.99元，较每股资产净值69.99元折让20%。该行指出，万达[微博]拥有强劲品牌、低土地成本及资产运转快等优点，2011至2014年间之销售及租金复合增长分别为21%及43%。到2016年，料共有160个商场营运，每年租金收入可提升30%。
该行预期，公司的短期催化剂为其2015年强劲的租务收入增长，长期的催化剂包括更多元的财务渠道，长期借贷成本由目前8%至8.5%，降至5%至5.5%。加上中产阶层的消费需求上升，料日後可令其投资物业升值。(双双)
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