花旗认为,注入榆林济南管道後中石化冠德(00934.HK)已不再有注入资产概念,因为在讨论设立国家管道公司的情况下,不认为中石化[微博]有逼切性再注入其他管道,故相信中石化冠德会与其他基建股同步。加上中石化冠德投资的印尼及液态天然气船舶业务最快到2017年才产生自由现金流,相信近日跌幅是合理反映,故将公司目标价由9.5元下调至6.4元,评级由“买入”下调至“中性”,将公司2015至2016年纯利预期上调16%至35%,以反映注入了榆林济南管道。(双双)
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