瑞信发表报告指,现代牧业(01117.HK)的股价由近日高位的4.19元跌至1.88元,主要由於原奶价格疲弱,加上有关关闭农场及废料管理不善的负面报道。现时估值变得吸引,将评级由“跑输大市”上调至“中性”,目标价由3.25元下调至2.8元。
瑞信指,现代牧业与蒙牛(02319.HK)敲定首季原奶销售均价为每公斤4.6元-4.7元人民币,相信今个夏季跌至4.3元-4.5元人民币将触底,因北京正敦促当地政府提供协助(包括补贴),而部份录得亏损的奶农正屠宰牛只。相信今年会是过渡的一年,估计盈利将跌3%,销售增长12%。关注其生物资产亏损将扩大。(双双)
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