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　　买入价：3.60 元 (股价：3.68 元， 上升空间：13.8%)目标价：4.10 元支持位：3.30 元

　　基本面：集团2014 年上半年度业绩理想，期内收入66.97 亿人民币，按年增加8.5%。录得纯利增长22.5%至10.47 亿元， 每股盈利13.23 分，表现较已公布上半年业绩的华能新能源(00958)及大唐新能源(01798)优胜。国务院《清洁空气行动计划》鼓励推动风电、光伏发电、天然气分布式发电和燃气热电联产项目，以作为商业性较成熟的清洁能源，令综合发电股如华电福新更具广阔发展空间，集团主业事开发、管理及经营福建省水电项目及煤电厂，另涉全国风电及其他清洁能源项目。

　　催化剂：集团的风电装机容量增长为同业中最快，随着内地国家电网[微博]将翻新，预期风电应用增加前提下，加上凭着去年较大数目风机组的投产，风电业务收入及利润应有机会进一步提升。另外，集团福清核电厂将带来贡献，亦有助带动业绩；公司定位是集团发展清洁能源的重要平台，也是投资核电的唯一上市平台，所以未来集团有机会逐步注入清洁能源资产到上市公司， 包括金沙江的水电项目、约100 兆瓦的小量风电项目及核电项目，总规模约3 万兆瓦。

　　估值：市场预期集团2014-2016 年间每股盈利年复合增长约26.5%，现价相当于2015 年预测市盈率9.2 倍，仍较行业平均14.4 倍的估值折让36%，鉴于集团未来盈利增长动力胜同业， 预期其估值有望上升至近行业平均水平。

　　技术走势：股价早前回落至100 周线现支持回升，加上14 周RSI 已由低位回升，MACD“熊差”收窄，有利股价上试高位， 建议趁低吸纳。(双双)

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