买入价︰7.2元
目标价:8.18元
止蚀位︰6.75元
TCL[微博]通讯(2618) 已经将业务重点,由功能手机转往智能手机,带动业绩持续改善。集团逾9成的收入来自海外市场,主要来自美洲地区,今年首9个月美洲的收入按年上升1.15倍,至103亿元,占总额的51.5%,而内地的收入比重为8.2%。今年首10个月,手机及其他产品累计销售量按年上升36%,至5,663万台, 其中智能终端累计销售量升1.57倍至3,094.5万台,占总销量的54.6%,对比于今年首9个月的53.3%扩阔1.3个百分点。智能手机的售价较高,随着其销售占比增加,有助带动盈利表现。今年首9个月,集团的纯利大升37.5倍至7.25亿元,营业额按年增69%至199.96亿元,毛利率升0.8个百分点至19.3%;单计第三季,营业额按年升43%至77.79亿元,纯利升30%至2.94亿元。
另外,集团早前与TCL多媒体(1070)和TCL集团成立合资公司,共同发展智能家庭产品和服务业务等,合资公司投入首笔出资合共3,000万元人民币,将按持股比例40%、30%和30%缴付,冀带来更多商机。(双双)
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