泰邦生物中国最大的血液制品生产企业集团之一。
行业壁垒极高,供不应求的局面将会持续。长期看好血浆制品行业的发展。
预测公司2014-16年收入增长在17-21%,净利润率提升,利润增速超过收入增速。
关注度将提升,估值提升的空间大。
首次评级“买入”,目标价 US$96.40,相当于 28.0x 2015PE,相对于 2013-16
年27.5%的净利润年复合增长率,仍然比较保守。
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