现价: HK$2.60 潜在上升空间: +10.4% 目标价: HK$2.87↑
珠江钢管(1938.HK) 昨日晚间发布公告:新增5.77 万吨价值4.13 亿元的秘鲁订单将于2015 年交付。我们认为,新接订单在稳定明年的业绩的同时,也使得今年下半年整体的交付量有所提升,上调14/15 年焊管交付量,由此前的40 万吨/45.7万吨上调至43.5 万吨/49.7 万吨。
对应的14/15 年的EPS 由此前的0.06/0.12 上调至0.09/0.16. 上调评级至“长线买入” ,同时上调公司目标价至HKD$2.87 目标价对应15 年PB 为0.6x。(双双)
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