高盛指出,白云山(00874.HK)首九个月录得146亿元人民币收入,税後纯利8.57亿元人民币,均达到高盛全年预期的70%。该行指出,红罐王老吉[微博]凉茶的首九个月的增长为16%,比该行预期的35%增长低,主要受到较夏天较凉快及加多宝的竞争所致。另外,公司仿制药金戈的销售价格比有品牌的同业低逾30%。
该行综合王老吉增长逊预期、药业收入仅单位数增长,将公司2014至16年之收入预测下调2%、5%及4%,每股盈利预期下调6.1%、1%及1.4%,目标价由20.9元下调至20.5元,重申“沽售”评级。(双双)
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