良好三季度业绩。 中国南车三季度业绩十九亿一千二百万人民币,年增长82%,主要原因是很集中的动车组交付,抵消在客车和货车方面的疲软。
合併可能性有利海外市场发展。 我们觉的合并会有协同同效应,防止在海外市场打价格战。
估值和风险。 我们维持14E/15E年盈利预测。 提高中国南车(H&A)目标价HK$9.2/Rmb7.2,相当于15倍15E年盈利。(双双)
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