摩根大通表示,渣打(02888.HK) 第三季管理层报告显示其收入具稳定性,按年升1%,但同时与大宗商品有关的减值亦有所提升,对盈利增长产生不利因素。该行将2014及15年减值升至0.68%及0.75%,同时将未来两年的盈利预测削减18%及11%,维持“中性”评级,目标价由169元下调至152元。
该行认为,疲软的大宗商品将成为亚洲一个更广泛的问题,估计1,210亿美元的大宗商品及能源银团贷款中,43%涉及金属。在这个环境下,集团决定下调下半年盈利,由此前预期按年增长降至按年下滑。
此外,渣打进一步采取控制成本的措施,旨在於2015年令生产力提升超过4亿美元,但该行认为是太迟及太少,以需要更大政略改变来推动盈利增长。(双双)
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