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　　美银美林指出，友邦(01299.HK)第三季新业务价值(VNB)增长胜预期，主因新保费增长及利润率提高。年化新保费升13%，新业务价值利润率按年增长4个百分点至48.7%，令人惊喜，因上半年利润率46%已算高位，重申“买入”评级，目标价看47元，现价为2015年市盈率预测1.55倍。

　　该行预期，新业务价值增长动力持续，惟相信VNB利润率未必能维持在48%高水平。该行认为，公司前景具有以下利好因素，包括ING保险大马业务可带来协同效应；集团正计划在中国或本港推出较低利润率的长远储蓄计划产品；在港内地客户对美元强劲的需求；友邦夥花旗拓展的业务有望於明年中回升；南韩业务好转；继续提升泰国及新加坡代理的生产力。基於现有资金强劲，预期友邦可继续寻找投资机会，提高新业务价值增长。(双双)

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