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　　摩根士丹利指出，富智康(02038.HK)可受惠智能手机於新兴市场的增长潜力，尤其集团业务侧重於国内代工生产商，如小米及华为，及二线国际品牌，相信可藉此增加在新兴市场的市占率。维持2014-15年每股盈测，料分别增长135%/51%。

　　该行预期，国产4G手机将於第三季尾开始补货，加上苹果iPhone6/6s目前需求强劲，上述品牌均采用金属外壳，料集团可受惠。

　　由於日圆贬值，索尼(Sony)削减订单，不过相信影响有限，因其利润一直低企，影响可被其他中国手机品牌带来的利润所抵销。

　　小米5的登场将可成为富智康的短期催化剂，股份估值吸引，评级由“与大市同步”升至“增持”，目标价看5元。(双双)

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