美银美林指出,国家发改委上周发布节能环保车推广目录,5款比亚迪(01211.HK)的轿车进入名单,而该等车款在取消补贴前,约占公司2013年首九个月销售之72%,而取消补贴後,2014年首八个月的销售占比为63%,故该行将公司2014至2016年汽油车销量预期分别上调1.6%、2.4%及6.3%。此外,最新调查显示,公司电动巴士电池成本将可减少,故将2014至16年的毛利率预期分别上调至31%、33.4%及35.6%。
手机部件及组装业务方面,该行预期其金属壳及复合材料壳2015年的销售增长分别为45%及29%。该行料金属壳的流行属初始阶段,将该业务2014至16年盈利预期分别上调2%、19%及16%,毛利率料在2015及16年上升至13.3%及14.2%。
该行就上述调升,将公司2014至2016年每股盈利预测上调5%至15%,目标价相应由56.67元上调至62.12元,维持“买入”评级。(双双)
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