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　　摩根士丹利认为，昆仑能源(00135.HK)前景仍然平平无奇，因为液化天然气(LNG)的处理能力有过度供应出现的情况，同时LNG的需求也有增长放缓的情况。该行将昆能之2014至2016年每股盈利预期分别下调14%、14%及10%，主要反映输气费下调，但就前管理层被调查的不稳定性消除，将其目标价由10.1元上调至11.5元，主要因为前管理层遭调查因素所造成的折让减退。维持“减持”评级。

　　该行引述管理层之说法，指出在经济疲弱之时，顾客会较为保守，不利於推广新LNG汽车；同时目前LNG处理厂的使用率仍低；加上目前有每日1,020万吨的日处理产能已竣工但未投运，而这批处理厂完工会带来13亿元的支出上升，在首年低使用率的情况下，难以抵销此等支出。

　　至於勘探与生产业务，管理层料撇除不可控因素後，会受惠於稳定的生产及成本可控，录得稳定的盈利。管理层目前没有向母公司回售哈萨克斯坦油田资产的计划。(双双)

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