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　　摩根士丹利指出，四环医药(00460.HK)中期业绩强劲，意味在行业前景存不确定性下，其盈利能力可持续发展，若招标顺利进行，相信下半年业绩有更多上升空间。

　　管理层目标今明年盈利增长按年升30%，利好因素包括主打药物销量上升；尤其在三、四线城市，基本药物名册(EDL)药品销量增加；及招标令新药物渗透至未发展省份。

　　集团计划於年内完成1-2宗收购交易，包括药品及提供服务公司，规模未必很大，但将是城市或国家级主流医院，目的是待到控股股权，而非全购。

　　该行认为，集团估值较同业吸引，维持“增持”评级，基於产品组合改变，料毛利率趋势向好，上调2014-16年每股盈测4%/4%/5%，目标价由6元上调至7.2元。(双双)

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