百丽国际(01880)日前公布截至8月底止第二季度,国内鞋类业务同店销售下降2.8%;运动、服饰业务同店销售增长14.4%。
麦格理发表报告,维持百丽国际“跑赢大市”评级,目标价由13元下调4.6%至12.4元,维持内地鞋类及运动鞋行业正面看法。
麦格理表示,相信百丽截至2015年2月底之盈利可控,主要是运动鞋类同店销售增长较预期强劲,抵销了疲弱的鞋类业务。该行指,百丽把缺乏营运效率的店铺关闭乃正确做法,此可为同店销售增长复苏铺路,预期店铺扩张速度由9%,放缓至4%,该行亦把百丽2015至2016年度盈利预测分别下调2%及5%。
麦格理认为百丽经营已露曙光,股价回调将提供收集机会。(双双)
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