瑞信降银娱(00027.HK)评级至“中性”,目标价由73元下调至55元。该行指,由於收入增长势头较预期慢及未来可见度有限,将2014/15年濠赌板块收入增长由5%/11%调低至1%/8%。同时下调银娱2014至16年盈测5%至11%。
该行预期,挽留员工成本增加及业务持续转型至利润率较低的贵宾厅业务,银娱第三季利润将会受压。该行长线仍看好银娱前景,因其拥有强劲执行力,及在下一波赌场开幕潮中占有先行者优势,而银河二期预定明年中开幕。(双双)
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