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　　法巴发表报告，首予光大银行(06818.HK)“持有”评级，目标价3.8元，相当於2014财年市帐率0.8倍。若汇金将在光大银行[微博]的持股注入光大集团，此将提振集团姊妹公司的交叉销售机会。不过该行指，由於股价已反映众多利好消息，因此予其“持有”评级。

　　法巴关注，光大银行的资产质素及盈利能力，指其不良贷款率高企，3个月以内的逾期贷款为内银中最高，而其股东回报率亦低於行业。

　　法巴指，若光大集团上市，光大银行的股东将受惠，因作为国企的光大集团，不能注入低於1倍帐面值的资产，成为提升光大银行估值的诱因。因此，光大集团或推动光大银行的盈利增长至优於同业，惟其股价已反映集团上市的效益。(双双)

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