汇丰发表报告,下调互太纺织(01382.HK)评级,由“增持”降至“中性”,目标价由12.1元下调至10.6元。该行预期,互太纺织2015财年销售持续疲弱,料销售量跌2%,产品平均售价跌4%,由於去年上半年基数较高,故预期上半年下滑的情况或更明显,毛利率及盈利将因此受压,料上半年盈利按年跌23%。
汇丰指,互太纺织下半年销售情况会较稳定,因其核心市场的经济有改善,以及基数影响。该行认为,互太纺织目前估值并不便宜,为2016财年市盈率14倍,但股息回报为6%,加上盈利很快会触底回升,为估值提供支持。
该行表示,互太纺织下调2015及2016财年盈测29%及3%,反映销售疲弱及延迟越南新厂的投产日期。(双双)
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