瑞银报告指,金风科技(02208.HK)股价应有更大的潜在上升空间,因集团向高管及海通资产等配售A股,反映管理层的信心强,对股份的摊薄影响亦只是1.5%。预计集团海外涡轮机踏入高增长,因愈来愈多的中国电力企业投资海外风电场。维持看好公司促进业务垂直整合,开发运营自家的风电场的策略。
上调今年至2016年每股盈利预测57%/31%/23%,反映管理层对第三季业务指引强劲。其中惊喜是,受惠成本降及海外业务占比增,毛利率有望改善。目标价由11.5元,上调逾32%至15.2元,重申“买入”评级。(双双)
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