花旗报告指,由於中铁(00390.HK)今年上半年利润率优於预期,故上调2014至16年盈利预测1-3%;目标价由5.2元升至5.3元。上半年利润达到该行预测的40%,相比去年的36%及较高基数的下半年较为保守。
该行指,内地铁路建设将成为今年下半年重要的催化剂,如中铁建(01186.HK)管理层指中国铁路总公司承诺内地铁路基建今年规模达8,000亿元人民币,故对於前景感到乐观,惟上半年速度较慢。中铁建管理层重申,於十三五计划中,中国将提高铁路营运里程至15万公里,因此铁路开支於2016至20年应维持於偏高水平。该行予中铁评级“买入”。
该行指,净资本负债率於今年上半年达152%,与去年同期的155%持平;预期今年年尾净资本负债率会轻微下跌至143%,但仍略高於一年前的138%。中铁今年将制定一个较去年稳定的资本支出预算。(双双)
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