摩通报告指,利君(02005.HK)今年上半年业绩后,宣布出售西安利君制药全部股权,透过剥离上述低增长而无利可图的业务,该行料未来销售及盈利增长会大为加速,未来几年将进入利润率扩张时期。因应明年撇除西安利君因素而调整财务预测后,将目标价由3.9元上调至5.2元,重申“增持”评级。
利君上半年业绩稳固,展望明年,该行料新产能将推动销售增长,特别是高毛利率的直立式软袋将上线。2016后利君或获得当局批准其PP针剂及治疗方案,将把公司业务从低价输液产品转化为高增值的可注射药物方案。(双双)
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