瑞信发表报告指,国寿(02628.HK)上半年税后纯利为184亿元人民币,按年增14%(较市场辈识高约10%),不派中期息。
国寿的新业务价值增长仅为7%,不及预期,代理渠道增长良好,惟遭银行保险业务疲弱表现所抵销。正面消息方面,偿付能力充足率由去年年底的226%升至241%。内含价值亦较去年底增14%。
由於国寿的内含价值指标较预期强劲,瑞信将其目标价由21元上调至22.5元,评级维持“中性”,认为国寿估值并不高昂,但估值仍高於同业,其增长动力亦较好。(双双)
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