花旗报告指,金风科技(02208.HK)正处於正面趋势,将其目标价由9.8元大幅上调至14.5元,2014至2016年纯利预期上调89%至109%,以反映风电机销售目标增加及2014至2015年利润率扩大。
公司将2014年之风电机销售目标上调9%至3,500至3,800兆瓦,该行认为指引保守,料可达到指引上限。同时,上半年公司利润率大幅上升令市场意外,管理层料提升後的利润率水平能在今明两年持续。
中央政府计划在2013至2017年新增170吉瓦的装机容量,即复合增长率达22%。金风有20%至25%市占率将成为主要受惠者,料其2014年至2016年每股盈利可录得14%复合增长率。评级“买入”。(双双)
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