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　　厦门港务(3378 HK)

　　去年集装箱吞吐量增长11.19%，散货╱件杂货港口业务比上年增长约35.3%，使营业额上升24.9%至46.78亿元人民币，股东应占盈利增长9.6%至3.33亿元人民币。由于与厦门市土地发展中心进行的土地收储及资产收储交易而产生的收益；及港口货物吞吐量有所上升，预计上半年比2013年同期将增长约50%。

　　母公司以公允价格向厦门港转让厦门高崎港务公司的经营性资产、厦门港刘五店码头公司的经营性资产、石湖山码头公司经营的东渡港区19号泊位资产，将提升集团盈利能力。

　　厦门港务通过控股持有于A股上市的厦门港务发展(000905) 55% 及子公司厦门集装箱码头集团有限公司，及其它贸易等业务。厦门港务发展现市值为64亿港元，集团应占市值35亿，高于本身42亿市值。

　　厦门、平潭、福州已联合申报海西自贸区，借助于海西自贸区的特殊政策优势和对外开放程度的加深，有利于进一步增强投资吸引力，国企改革重组下半年有望提速亦是另一正面因素。目前市盈率约10倍，低于其他上市港口公司市盈率，市账率只有0.72，属主题和估值两重优势之选。(双双)

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