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　　汇丰研究报告指，中国建筑(03311.HK)上半年业绩符合市场预期，管理层将全年新签合同目标由原定550亿元上调至600亿元。基於今年首七月销售增长强劲，相信全年有能力达到新定目标。

　　公司上调目标后，意味按年新签合同额将增30.5%，不过该行认为，2015-16年港澳新签合同会放缓，尤其香港情况更为疲弱，因本港劳动人手紧张，重大项目需要环境评估，令发展商时间表存不确定性。澳门缺乏新赌场发展项目亦令公司新增合同下跌，预期公司2015-16年新增合同增长将下跌16%/3%。

　　该公司现价为2014年市盈率15.6倍，相信所有利好因素已於股价反映，评级由“增持”降至“中性”，上调2014-15年每股盈测3%/6%，惟目标价由15.8元降至14.9元。该行建议买入中交建设(01800.HK)，因其估值相对便宜，股息收益率较高。(双双)

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