摩根士丹利首予都市丽人(02298.HK)“增持”评级,认为目前估值吸引,基於2015年市盈率预测13倍,目标价看4.5元。集团为内地最大内衣品牌零售商,去年底止,於内地330个城市拥有5,790间分店,去年市场份额2.8%,相当於其余4间竞争对手的总和。
该行相信,集团有能力跑赢同业,及因具规模优势,可快速发展新业务。集团将线上线下资源整合,使用扁平化分销模式,有别於传统,可更有效地控制供应链及加盟商,带来竞争优势。(双双)
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